Lors de ce premier rendez-vous, nous échangeons ensemble sur votre situation actuelle, vos investissements réalisés et, surtout, sur vos projets et vos objectifs à court et moyen terme.
Définir ensemble vos objectifs nous permet de personnaliser au mieux notre conseil. Nous sommes à votre écoute et nous vous accompagnons en ce sens.
Notre premier échange nous a permis de comprendre votre situation patrimoniale et vos objectifs.
Grâce à cet échange nous vous présentons alors notre conseil personnalisé et notre stratégie patrimoniale optimum : améliorer l’existant et vous dirigez vers de nouveaux leviers de création de richesse.
Les solutions choisies vous correspondent et vous souhaitez les mettre en place : nous sommes à vos côtés pour vous accompagner.
Nous vous accompagnons aussi bien dans l’obtention des meilleures conditions de financements immobiliers, l’achat et la vente d’un investissement immobilier ou encore la sélection rigoureuse des meilleurs partenaires pour investir sur les marchés financiers.
Nous suivons vos investissements et vous conseillons sur les arbitrages à réaliser sur vos placements financiers, les possibilités en matière de transmission et d’optimisation fiscale ou l’actualisation de votre situation patrimoniale.
Nous vous accompagnons sur le moyen et le long terme dans la gestion, l’optimisation et la structuration de votre patrimoine. Nous sommes à vos côtés pour assurer un suivi dans la durée de vos investissements et vous accompagner dans toutes les grandes étapes de votre vie.
Un seul mot d'ordre : l'excellence de nos conseils
Nous sélectionnons l'investissement immobilier qui répondra à tous vos critères : rendement, emplacement et type de gestion
Nous choisissons les meilleures enveloppes de placement et nous sélectionnons les produits les plus performants chez les meilleurs gérants
Nous nous engageons à trouver les meilleures solutions de financement pour nos clients pour leurs différents projets : achat de la résidence principale, financement d'un investissement locatif, refinancement...
Nous intervenons dans différents domaines auprès des chefs d'entreprise : cession et transmission d'entreprise, optimisation de la rémunération, épargne salariale ou encore prévoyance individuelle ou collective
